本文节选自《Market Insight：中国低代码/零代码市场发展洞察（2023）》报告第一部分内容。
中国低代码/零代码市场概览
Market Insight：中国低代码/零代码市场发展洞察（2023）
01
市场发展阶段
中国低代码/零代码拥有较大的待开掘机会空间；从DTE矩阵的周期定义来看，现阶段的大部分实践者处于探索期和成效初期阶段。
DTE矩阵是对已经开展低/零代码实践企业的应用情况进行定位评估，覆盖了大量且具有代表性的调研样本。考虑图表可视化因素，此处展示了典型企业用例。
从“实践者的业务渗透率”和“目标受众渗透率”两个角度来看，低代码/零代码有较大的机会空间尽待发掘。
DTE矩阵展示了实践者目前所处周期和阶段特点，可以反应业务渗透率：大部分的实践者目前还未能实现规模化扩展投入，而主要是以局部范围的业务尝试为主。从落地周期规律来看，大部分企业从探索期迈向成效初期仅需2年以内的时间，由此迈向效能扩展期通常需要2～3年甚至3～5年的时间，而随着AIGC的逐步成熟，供应商在产品中融入相关能力，或将在一定程度上加速落地进程。
中国低代码/零代码的目标受众渗透率约为10%～15%，未来拥有较大机会空间可以挖掘。虽然对低/零代码采纳态度积极的行业沉淀了部分用户，但这些行业的目标受众渗透率仍有较大提升空间，且除了建设独立的低/零代码开发平台的企业用户外，部分实践者的软件服务商会采用低/零代码能力辅助开发，而非用户主动地采纳低/零代码技术。对于投入态度不积极的行业依然需要较多的市场教育和良好的需求契机来开拓客户。
随着业务渗透率的扩展和低/零代码投入的增加，部分新业务可能存在磨合期，技术回报率或将存在短期波动。
根据持续的项目追踪发现，一个企业在更多业务中投入低/零代码时，受到新的组织部门管理、开发团队和业务团队协同、培训成本和技术投入成本增加等因素影响，短期内企业整体的技术ROI可能存在波动，领导者应理性对待。
02
技术应用实践阶段
目前大部分中国企业处于低代码/零代码应用实践的初始探索和扩展探索阶段，领先实践者正在关注AIGC对代码生成的实践和影响。
总体来看，大部分企业处于低代码/零代码应用实践的初始探索和扩展探索阶段。由于各维度之间是周期递进的关系，企业领导者在采纳低代码/零代码技术时，应该从战略上采用路线规划、统一治理、敏捷迭代等方法来提升综合实践效能。以确保低代码/零代码的投资可以获得最佳ROI，发挥业务团队和技术团队的融合协同价值。
目前的实践者中，约45%的中国企业对低代码/零代码的应用实践处于初始探索阶段。
目前来看，该类企业正在接受供应商的产品推荐或者处于POC阶段，他们更关注绩效指标的改善，主要由大中型企业构成，也存在少数的小型企业。低代码/零代码能力的引入，或将让这其中的部分企业在部分功能或软件开发中调整战略投入，以实现软件开发的降本增效。
目前的实践者中，约49%的中国企业对低代码/零代码的应用已跨越初始探索阶段，尝试寻找更多实践机会。
处于扩展探索阶段的企业对低/零代码抱有实践愿景，期望基于此提升IT建设和数字化效率。这其中约50%的企业已经从战略上重视低/零代码；约20%的企业在厂商帮助或自主战略规划下，初步设定了发展路线图。目前处于这一阶段的大型企业机构居多，部分企业关注甚至尝试AIGC代码生成实践。
目前的实践者中，约6%的中国企业对低代码/零代码的应用已经进入扩展推进阶段。
该阶段的企业正在内部规模化推广低/零代码的应用，这些企业内部战略上高度认可低/零代码、业务团队和技术团队协同摩擦低、软件开发治理相对完善。处于扩展推进阶段的企业正在高度关注AIGC对代码生成的影响和应用机会，以便于及时调整低/零代码应用实践的路线规划。
03
产业链与市场生态
生态伙伴在一定程度上影响供应商的市场竞争力，生态伙伴合作成功的关键在于构建共识可行的合作模式与利益分配机制。
中国低代码/零代码市场参与者类型较多，除竞争关系外，不同类型供应商之间也可能基于特定原因而存在合作关系，企业客户也可能选择不同的供应商来满足不同开发类型、差异化业务场景功能的需求。在2022年的基础上，本次研究在“技术或解决方案伙伴”的类目中新增了大模型厂商，因为诸多供应商正在尝试研发包含AIGC能力的产品。
构建共识可行的合作模式与利益分配机制是供应商生态合作成功的关键
技术或解决方案伙伴、渠道伙伴对产品供应商的客户成功和市场发展战略均起到了关键作用，很多供应商得益于其良好的生态伙伴系统而让客户服务和商业转化变得事半功倍。根据我们与生态伙伴各方的交流以及成功合作案例来看，供应商应该与各方合作伙伴之间建立可执行、彼此共识的合作模式与利益分配机制，因为无论是技术或解决方案伙伴，亦或是渠道伙伴都只有在确信回报且认为合作方案可行的前提下才愿意分享自身资源和能力。
相比于生态合作者数量，生态系统多样性与合作企业质量对提升供应商竞争力更加重要
供应商在构建生态时，相比于合作者的数量，供应商更应该重视技术或解决方案伙伴和渠道伙伴类型的多样性(例如合作伙伴所处行业/领域、技术类型、资源类型等)，因为这将横向扩充供应商的客户服务能力与市场机会。供应商在选择最合适合作伙伴的基础上，应考虑合作者在技术或资源能力上可以贡献的真实资源，而非单纯评估合作者的品牌或成功案例。
04
市场竞争者
如下六类厂商拥有不同的发展背景、差异化的能力和代码资源积累，在不同的细分市场和场景中互相竞争与合作。
低代码/零代码厂商：该类厂商是市场的核心参与者之一，包括原生低代码/零代码厂商、战略定位(或其中的关键战略)是低代码/零代码的科技公司。创业厂商在融资时也通常会被划归为低/零代码赛道，亦或在厂商发展愿景中将低/零代码作为一个关键的部分。此类厂商中的部分玩家占据着领先的市场份额，多数厂商兼备低代码和零代码能力。除了项目积累的代码封装沉淀外，部分厂商也在通过扩展生态增强代码实现能力。
企业应用与软件开发服务商：该类厂商主要包括传统软件开发厂商、企业应用服务商(CRM、ERP等)、垂直场景的应用厂商(办公、营销、运维等)。其同样是市场的核心参与者之一，甚至部分厂商占据着领先的市场份额。
此类厂商基于多年的应用开发经验和代码资源沉淀，在组装式应用和敏捷开发方面具备值得客户信赖的经验优势。部分厂商向客户提供应用软件开发和集成服务时，会推荐客户采纳低/零代码或是直接在相关软件开发方案中融入低/零代码能力以提升项目交付效率。此外，当客户发起建设独立的低/零代码平台项目时，这些厂商同样是关键的竞争者。
云计算厂商：在该细分类别中值得关注的是，市场客户通常需要支持企业将预构建的应用程序从云端卸载到客户的内部进行部署或通过许可证授权，这方面本土厂商更具竞争力。
互联网/科技背景厂商：互联网/科技背景厂商得益于开发者生态构建、长期的代码积累进而在市场中保持着特殊的能力优势。部分厂商通过“生态思维”打造了聚合平台，提升自身与合作伙伴的能力。
超级自动化厂商：RPA公司在构建超级自动化战略时，会将低/零代码能力纳入产品矩阵，低代码/零代码的应用主要体现在自动化场景中(如流程编排、界面编排、BI报表等)。
海外厂商：虽然部分海外厂商在全球拥有广泛的布局和优秀的市场业绩，但在中国依然需要适应本土化需求和应用软件环境。例如支持本地化部署服务、通过定制化来适配复杂的应用程序生态环境等。
05
市场规模
中国低代码和零代码市场规模预计至2027年达到142亿元，行业竞争者应关注未来五年中的两个关键市场增长节点。
数字化浪潮下，中国企业机构持续增加技术投入促进越来越多的软件开发需求，这也让低代码和零代码市场需求不断增加。预计2026年中国低代码和零代码市场规模将突破百亿大关(软件+服务的综合市场)。
根据我们的规模核算口径，2022年中国低代码规模占比约为85.1%，零代码规模占比约为14.9%。厂商角度来看，目前LE(大型企业)客户贡献的规模占比高于SME(中小型企业)客户，随着产品成熟度提升和AIGC对话式代码生成功能的应用，可更好地支持公民开发者，SME客户数量将会进一步提升。这也将让零代码市场规模保持较高的增速，并逐渐提高在整体市场规模中的占比。
不同厂商的产品营收占比(产品/产品+服务)存在较大差异，(例如部分厂商占比达90%以上，而部分厂商占比仅50%～60%，甚至30%～40%)，这将受到服务客户类型、客户服务策略等因素影响。
结合技术落地周期预测，未来5年市场将出现两个增长节点。
未来5年，中国低代码和零代码市场规模的年复合增长率达30.1%。我们认为未来5年将会出现两个关键增长节点：
(节点1) 2024年末～2025年：基于DTE矩阵，大量企业将由“探索期”进入“成效初期”(即POC走向正式投资)而带来市场增量；此外，不断成熟的融合AIGC的低/零代码产品也将成为此时间节点市场增长的重要驱动因素。
(节点2) 2027年末～2028年：基于DTE矩阵，除了逐渐由“探索期”进入“成效初期”(即POC走向正式投资)的既有市场增量外，根据技术落地周期的预判，此时间节点也将有大量的企业从“成效初期”进入“扩展推进期”(即这些企业在内部规模化推广低/零代码)，此时产品成熟度的提升和过往丰富的经验将支持更加复杂和个性化的需求。
06
投融资市场
从融资轮次来看，多数厂商处于早期创业阶段。行业中不乏大型科技公司或IT企业收购低/零代码厂商的案例(如用友收购APICloud、字节跳动收购黑帕云)。虽然现阶段低代码/零代码赛道的资本热度降低，但随着融合了AIGC的低/零代码产品竞相落地，资本市场或将在一定程度上回暖。
技术期望和赛道热度均回归理性
对于低代码/零代码赛道，2020年～2021年的融资事件数较多，表现出较高的资本热度，而2022年～2023年的资本热度呈现明显降低的态势，一方面受影响于一级资本市场环境萧条，另一方面资本市场对低代码/零代码的技术期望由膨胀期热度逐渐回归理性。
对于缺乏资本关注的创业厂商需要强化商业营收能力，否则将会面临被收购或经营失败
基于目前的资本市场环境，创业厂商需要增强商业营收能力，以确保在没有资本的加持下同样可以持续发展。但目前市场竞争者数量较多、竞争者类型多元化，虽然这有利于低代码/零代码生态的繁荣发展，但是也将让市场竞争加剧，容易引发价格战，压缩创业厂商的生存空间，让缺乏资本关注的厂商面临生存压力，甚至部分厂商面临经营失败的风险。部分面临资金生存压力的厂商，凭借其在利基市场中的优势，或将被大型科技公司或IT企业收购。
良好运用AIGC的项目或将引起资本的关注
调研显示，55%+投资过低/零代码项目的投资人表示：期望这些被投资的项目可以将生成式AI的能力融入产品。
预计2024年将会有越来越多的AIGC应用出现，而代码生成是一个关键应用方向，目前很多厂商也在积极探索相关产品。能够将AIGC和自身低代码/零代码产品进行有效融合并获得良好应用成效的项目有机会引起资本关注。建议项目方考虑在细分场景或垂直能力上突出优势，避免在大部分竞争者探索AIGC的局面下面对同质化竞争压力。
07
关键市场挑战
挑战1：来自用户认知和实践意愿的挑战
部分企业的业务部门解决开发需求时，不会首选、甚至拒绝使用低代码和零代码工具：企业的业务部门在解决一个开发需求时，通常更愿意直接采取传统的开发方式而非是通过低代码和零代码工具。因为低代码和零代码平台需要建设周期，即便平台可以快速落地，也未必能够解决全部开发需求。这样的用户态度将在一定程度上阻碍低/零代码的商业落地。
30%的潜在目标受众认为，解决开发需求的首选方案是通过公司的IT部门或外包IT团队，低代码/零代码只能辅助解决开发需求，且平台建设需要时间，不是解决问题最直接、最高效的方式。
部分潜在目标客户的技术认知不足，且无法设置合理的技术期望(实践目标)，缺乏选择供应商策略：从DTE矩阵的市场洞察，虽然领先实践者已经进入技术应用实践的拓展探索期和扩展推进期。但对于尚未使用低/零代码工具的潜在目标用户依然对技术缺乏精准深度的认知，进而难以设置合理的技术期望，若技术实践未及预期，很可能影响后续的持续投资。而这些目标客户对供应商的选择更是觉得无从下手，这种情况下，他们有可能会借鉴同业机构选择供应商的经验，而企业的开发需求不同和IT成熟度不同也通常需要差异化地选择供应商，因此借鉴同业经验的企业很有可能选择了并不适合自己的供应商(如何选择供应商可见报告后文内容)。
挑战2：产品成熟度挑战
目前的低/零代码产品可以完成通用性高、简单的功能开发，但大部分产品止步于复杂、个性化需求高的功能实现。因此，客户在建设低代码或零代码平台后，针对复杂和个性化功能也同样需要大量的开发工作，因此很多用户的开发需求无法被完全满足。除此之外，目前的供应商还需要在代码安全保障和安全监测、集成能力(iPaaS)等方面持续完善来提升产品成熟度。
挑战3：低/零代码产品和企业客户的应用软件或系统间的集成阻碍问题依然存在。
当企业与机构引入低代码/零代码工具的应用实践中，会需要与客户原有软件产品或相关系统进行集成，而中国的软件生态分散、接口标准化程度低等原因均将影响集成效果。对此部分厂商会推出iPaaS+aPaaS解决方案来解决这个问题，但并非所有供应商均能实现让客户高度满意的效果。这一问题在2022年度的研究中被提出，而在本次调研中，依旧有相关客户提及此问题。由此可见该问题依旧是影响低/零代码工具应用实践效率的因素之一。如下为三个维度的调研数据：
挑战4：AIGC让机遇与挑战并存，部分厂商可能因此实现弯道超车，而未能有效把握AIGC的厂商，或将失去部分市场机会。
AIGC对低/零代码厂商来说无疑是一个提升产品竞争力的有效战略性技术，大部分供应商需要依靠大模型厂商的合作来获取这项能力。这将引发的挑战在于：相比于传统产品对功能、模型或预定义流程的封装，随着生成式AI融入产品，代码生成的竞争力逻辑会发生改变，优质的代码生成大模型将会发挥更大的技术效能，部分厂商有可能借此机会弯道超车，而且部分大模型厂商也有可能成为新的市场竞争者(甚至部分提供低/零代码服务的科技公司也有自研大模型产品)，长期的发展之下，市场格局很有可能因此而发生改变。
挑战5：创业厂商面临融资与营收压力，同时也受到了来自背景和资源强大的科技公司的市场竞争。
目前市场参与者类型众多，尤其是企业应用与软件开发服务商、云计算厂商、互联网/科技背景厂商相对拥有更强大的生态资源和更充裕的现金流。而从客户的采购态度中，他们会根据开发用例特点选择合适自己的供应商，部分SI和ISV厂商还会在客户的软件开发类项目中融入低代码和零代码产品提升开发效率，同时向客户推广他们的低/零代码产品，这些情况均会增加创业厂商在市场中的竞争压力。
本报告共计分为“市场概览、技术实践洞察、趋势与建议、典型供应商”四大部分内容。上述文章仅为「市场概览」的内容摘选。
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